Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de establecimientos de comida rápida “QSR”, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, anuncia que el lunes 13 de diciembre tuvo lugar el cierre de sus bonos senior por US$500 millones (quinientos millones de dólares americanos), a una tasa de interés de 7.750% por año pagadera en forma semi-anual (los “Bonos 2026”) y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.
La emisión de los Bonos 2026 se llevó a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Los recursos netos de la colocación se utilizaron para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colo
Ciudad de México, 14 de diciembre de 2021 — Alsea, S.A.B. de C.V. (BMV: ALSEA*) “Alsea”, operador líder de establecimientos de comida rápida “QSR”, cafeterías, restaurantes casuales y familiares en América Latina y Europa, anuncia que el lunes 13 de diciembre tuvo lugar el cierre de sus bonos senior por US$500 millones (quinientos millones de dólares americanos), a una tasa de interés de 7.750% por año pagadera en forma semi-anual (los “Bonos 2026”) y con opción de liquidación parcial o completa a partir del 14 de diciembre de 2023.
La emisión de los Bonos 2026 se llevó a cabo de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S de la Ley del Mercado de Valores de los Estados Unidos. Los recursos netos de la colocación se utilizaron para refinanciar su deuda mediante una operación que consiste en el pago anticipado de cierta deuda de Alsea y sus subsidiarias, así como para pagar honorarios y gastos relacionados con esta colocación. Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación.
Esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas. Los Bonos 2026 recibieron una calificación de «B1” y “BB-» en escala global, por parte de Moody’s Investor Services, Inc. y Fitch Ratings, respectivamente, y se encuentran garantizadas por diversas subsidiarias de Alsea. Asimismo, con esta colocación Alsea ha demostrado su capacidad para acceder a los mercados de capitales internacionales y la confianza de sus acreedores.
BBVA, BofA Securities (B&D), Santander, y Scotiabank actuaron como agentes colocadores activos, y BCP Securities, MUFG, Rabobank, y SMBC actuaron como agentes colocadores pasivos.
DLA Piper fungió como asesor legal de Alsea en México. Garrigues actuó como asesor legal de Alsea en España. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom actuó como asesor legal de los agentes colocadores y acreedores en Nueva York.
cación. Como resultado de la aplicación de recursos, ciertas líneas de crédito fueron modificadas para permitir a Alsea capitalizar su tendencia de recuperación.
Esta operación le permitirá a Alsea mejorar su perfil de vencimientos, rebalancear su portafolio de deuda, así como ampliar su base de inversionistas. Los Bonos 2026 recibieron una calificación de «B1” y “BB-» en escala global, por parte de Moody’s Investor Services, Inc. y Fitch Ratings, respectivamente, y se encuentran garantizadas por diversas subsidiarias de Alsea. Asimismo, con esta colocación Alsea ha demostrado su capacidad para acceder a los mercados de capitales internacionales y la confianza de sus acreedores.
BBVA, BofA Securities (B&D), Santander, y Scotiabank actuaron como agentes colocadores activos, y BCP Securities, MUFG, Rabobank, y SMBC actuaron como agentes colocadores pasivos.
DLA Piper fungió como asesor legal de Alsea en México. Garrigues actuó como asesor legal de Alsea en España. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom actuó como asesor legal de los agentes colocadores y acreedores en Nueva York.
Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y Europa, con marcas de reconocimiento global dentro de los segmentos de Comida Rápida, Cafeterías, Comida Casual, Casual Rápida y Restaurante Familiar. Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, P. F. Chang’s, Italianni’s, The Cheesecake Factory, Vips, Vips Smart, El Portón, Archies, Foster’s Hollywood, Gino’s, TGI Fridays, Ole Mole y Corazón de Barro. La compañía opera más de 4,000 unidades en México, España, Argentina, Colombia, Chile, Francia, Portugal, Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo y Uruguay. Su modelo de negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
