Ciudad de México, a 10 de noviembre de 2025.- ESENTIA Energy Development, S.A. de C.V. (“Esentia”) anunció hoy que ha lanzado su oferta pública global de 224,000,000 acciones ordinarias, que consiste en (a) una oferta internacional de 112,000,000 acciones en operaciones exentas de registro conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, en su versión modificada (la “Ley de Valores”) y (b) una oferta pública inicial simultánea de 112,000,000 acciones en México, la cual será autorizada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) de México y se llevará a cabo a través de la Bolsa Mexicana de Valores. ESENTIA tiene la intención de vender 186,000,000 acciones en la oferta global y uno de sus accionistas planea vender 38,000,000 acciones en la misma oferta.
Con esta oferta, ESENTIA busca recaudar aproximadamente US$610 millones con base en el punto medio del rango de precios para la oferta global, que se sitúa entre US$2.7 y US$3.9 por acción. Se espera que las acciones serán inscritas en el Registro Nacional de Valores (“RNV”) que lleva la CNBV y que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave de cotización “ESENTIA”. Como parte de la oferta global, ESENTIA y algunos de sus accionistas prevén otorgar a los intermediarios de la oferta (internacionales y mexicanos) una opción de 30 días para colocar hasta 33,600,000 acciones adicionales al precio de la oferta.
Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de oferta para comprar estos valores, ni se realizará ninguna venta de estos valores en ningún estado o jurisdicción en la que dicha oferta, solicitud o venta sea ilegal antes del registro o la calificación conforme a las leyes de valores de dicho estado o jurisdicción. Las acciones no han sido registradas conforme a la Ley de Valores de los Estados Unidos ni a ninguna ley de valores estatal aplicable, y se están ofreciendo únicamente a compradores institucionales calificados conforme a la Regla 144A promulgada bajo dicha Ley, y fuera de los Estados Unidos a personas no estadounidenses de conformidad con el Reglamento S de la misma Ley. A menos que estén registradas, las acciones no podrán ofrecerse ni venderse en los Estados Unidos, salvo que lo anterior se realice en virtud de una excepción a los requisitos de registro de la Ley de Valores y las leyes estatales aplicables.
La inscripción de las acciones de Esentia en el RNV no implicará certificación alguna sobre la bondad de dichas acciones, la solvencia de Esentia o la exactitud o veracidad de la información contenida en el prospecto correspondiente, ni ratifica o convalida los actos u omisiones que, en su caso, se hubieren realizado en contravención de la legislación aplicable.
Acerca de ESENTIA Energy Systems:
ESENTIA Energy Systems es una empresa líder en el sector energético de México, especializada en el transporte y comercialización de gas natural. Con más de 20 años de experiencia, desarrollamos proyectos de infraestructura que impulsan el crecimiento y amplían el acceso a la energía, contribuyendo al bienestar y al desarrollo sostenible de México. Operamos el sistema interconectado de gas natural más grande de México que suministra gas natural confiable y de bajo costo desde Waha, Texas, a través del centro del país, hacia las principales regiones industriales. En ESENTIA Energy Systems, operamos bajo los más altos estándares de seguridad y mantenemos un firme compromiso con la sustentabilidad y el respeto hacia las comunidades en donde tenemos presencia.
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