Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO®” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión en bienes raíces en México y América Latina, anuncia que el día de hoy llevó a cabo de manera exitosa la colocación de dos bonos quirografiarios en el mercado internacional, vinculados a la sostenibilidad, por USD $800 millones. Los recursos serán utilizados para pagar anticipadamente el bono con vencimiento a enero de 2026, extendiendo el perfil de vencimiento de FUNO sin amortizaciones en dólares hasta 2030.
Del total, USD $300 millones se colocaron a un plazo de 12 años, con un cupón de 8.25%, y USD 500 millones a 7 años, con un cupón de 7.70%; con un libro que alcanzó una sobre suscripción de 2.5x. Los bonos fueron emitidos en los mercados internacionales bajo la regla 144a/RegS.
Esta colocación se encuentra vinculada a la sostenibilidad, en la cual FUNO®, se compromete a certificar su portafolio con LEED, BOMA o EDGE hasta llegar al 26.6% del portafolio en 2027 y 37.7% del portafolio para 2030, de acuerdo con la estrategia de Sostenibilidad de FUNO®.
Con la emisión, FUNO® confirma su liderazgo en la industria, ratificando la confianza que sus inversionistas mantienen en México y con la emisora.
La emisión recibió una calificación de Baa3/BBB- por Moodys y Fitch respectivamente.
Acerca de Fideicomiso Fibra Uno.
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es el primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y desarrolla una amplia gama de inmuebles destinados al arrendamiento, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al 30 de junio de 2024 FUNO® contaba con un portafolio de 613 propiedades que totalizaban más de 11.1 millones de m2 con presencia en todos los estados de la República Mexicana. La estrategia del Fideicomiso Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones, inmuebles de la más alta calidad y con diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de FUNO® cuenta con más de 35 años de experiencia en el desarrollo y operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.
