· La transacción se realizaría a múltiplos iguales, por lo que se estima que el equivalente del precio por certificado bursátil fiduciario inmobiliario de Terrafina será de alrededor de $49.63 pesos.
· Se estima que la Fibra combinada tendría un ingreso operativo neto de cerca de $13,800 millones de pesos con un margen de 93.1%.
México, CDMX. 11 de marzo de 2024.- Fibra Uno (BMV: FUNO11) (“FUNO®” o “Fideicomiso Fibra Uno”), el primer y mayor fideicomiso de inversión de bienes raíces en América Latina, informa una oferta para combinar sus activos Industriales con Fibra Terrafina para crear la Fibra Industrial internalizada más grande de México.
En la continua búsqueda de oportunidades que maximicen el valor de sus tenedores y público inversionista, Fibra Uno solicitó a los integrantes del comité técnico de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciario del fideicomiso F/00939 (“Terrafina”), someter a aprobación de sus tenedores el interés para consolidar los activos industriales de FUNO en un vehículo subsidiario a ser controlado entre Terrafina y FUNO.
De igual forma, en dicha solicitud, FUNO comunica que integraría la aportación del Portafolio Júpiter, propiedad de sus socios fundadores, a Terrafina, mediante un aumento de capital o cualquier otro mecanismo acordado con Terrafina y sus tenedores a un valor igual para todos los inmuebles.
“En Fibra Uno de manera permanente estamos analizando las oportunidades en el mercado para fortalecer la posición de FUNO en beneficio de nuestros inversionistas. La combinación de propiedades estratégicamente ubicadas en los sectores de logística y manufactura se complementan para hacer frente a la demanda de relocalización” destacó Gonzalo Robina, Director General Adjunto de Fibra Uno.
El portafolio combinado alcanzaría los 11.6 millones de m2 con una ocupación del 98.3% y una mezcla de logística 60% y manufactura ligera 40% con presencia en los principales mercados del país. Se estima que la Fibra combinada tendría un ingreso operativo neto de cerca de 13,800 millones de pesos con un margen de 93.1%.
Hoy al cierre del mercado, ambas compañías -Fibra Uno y Fibra Terrrafina- enviaron eventos relevantes para comunicar la oferta hecha por FUNO con el objetivo de combinar sus activos industriales a múltiplos equiparables, lo que resulta en un precio por CBFI para Fibra Terrafina de $49.63 pesos.
Acerca del Fideicomiso Fibra Uno.
Fibra Uno (Mexbol: FUNO11; Bloomberg: FUNO11:MM) es el primer y más grande FIBRA en el mercado mexicano. Opera y desarrolla una amplia gama de inmuebles destinados al arrendamiento, principalmente en los segmentos industrial, comercial y de oficinas. Al 30 de junio de 2023 FUNO® cuenta con un portafolio de 613 propiedades que rebasan los 11 millones de m2 con presencia en todos los estados de la República Mexicana. La estrategia del Fideicomiso Fibra Uno se concentra en tener las mejores ubicaciones, inmuebles de la más alta calidad y con diversificación de segmentos, geografías e inquilinos. Asimismo, el equipo administrativo de FUNO® cuenta con más de 35 años de experiencia en el desarrollo y operación en todos los segmentos del sector inmobiliario.
