- Janus Henderson entra en el espacio de capital privado de los mercados emergentes a través de una asociación estratégica con NBK Wealth
- Janus Henderson adquiere Tabula, proveedor independiente de ETF líder en Europa
mayo de 2024
- Janus Henderson anunció que ha suscrito una alianza estratégica con NBK Wealth, la rama de gestión de patrimonios del National Bank of Kuwait Group, en virtud de la cual NBK Capital Partners («NBKCP»). El equipo de inversiones privadas de NBK Wealth, será adquirido por Janus Henderson como la nueva división de capital privado de mercados emergentes perteneciente a la firma.
- Janus Henderson también ha anunciado que ha llegado a un acuerdo para adquirir Tabula Investment Management («Tabula»), un proveedor independiente de ETF, líder en Europa especializado en renta fija y soluciones de inversión sostenibles.
Se espera que ambas transacciones se completen en el segundo trimestre de 2024, sujetas a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones reglamentarias. No se han revelado los términos financieros de las transacciones.
Ali Dibadj, Consejero Delegado de Janus Henderson, declaró:
«Seguimos ejecutando nuestros objetivos estratégicos y estamos extraordinariamente satisfechos de asociarnos con los talentosos profesionales tanto de NBKCP como de Tabula. Estas transacciones representan pasos estratégicos para amplificar los puntos fuertes ya existentes y diversificar allí donde los clientes nos dan el derecho a ganar. La cartera de fusiones y adquisiciones sigue activa y estas adquisiciones complementarias son sólo el principio de lo que creemos que serán varias asociaciones futuras para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y respaldar el crecimiento de Janus Henderson«.
NBK Capital Partners
El equipo de inversiones privadas de NBK Wealth se creó en 2006 y hoy es uno de los principales asesores de inversiones alternativas en estrategias de crédito privado y capital privado en mercados emergentes, incluidos Oriente Medio y el Norte de África.
Janus Henderson cuenta con una larga trayectoria de inversión en mercados emergentes, destacando sus capacidades en renta variable de mercados emergentes y, más recientemente, mejorando su oferta con la incorporación de un equipo de deuda de mercados emergentes. A medida que los inversores buscan oportunidades de inversión diferenciadas en todo el mercado mundial, los mercados emergentes siguen estando insuficientemente penetrados por las soluciones de capital privado y, por lo tanto, presentan un área de crecimiento estratégico clave. La Sociedad espera que la asociación con NBK Wealth brinde a Janus Henderson la oportunidad de acceder a este mercado en rápida expansión, en el que existe un creciente apetito tanto por parte de soberanos como de empresas. Además de mejorar la oferta a sus clientes actuales, también se espera que la asociación proporcione a Janus Henderson el acceso a nuevos clientes de Medio Oriente y de todo el mundo que deseen invertir activamente en mercados emergentes, ampliando así su presencia en la región.
Janus Henderson tiene previsto lanzar una serie de estrategias alternativas centradas en los mercados emergentes durante el segundo semestre de 2024.
Ali Dibadj ha comentado sobre la adquisición de NBK Capital Partners:
«A lo largo de nuestros 90 años de historia hemos seguido situando las necesidades de los clientes en el centro de todo lo que hacemos. Adquirir una capacidad de inversión privada significa que podemos servir mejor a los clientes que buscan cada vez más inversiones diferenciadas en crédito privado, incluidas las oportunidades en evolución en las economías emergentes, y nos sitúa como pioneros en anticipar y adoptar esta tendencia a largo plazo».
Faisal Al-Hamad, CEO de NBK Wealth, ha señalado:
«Janus Henderson comparte nuestro valor fundamental de dar prioridad a los clientes y estamos deseando embarcarnos juntos en esta asociación estratégica. Gracias a las arraigadas relaciones con los clientes de Janus Henderson, su amplia gama de estrategias de inversión y sus capacidades globales, estamos seguros de que esta asociación ofrecerá resultados positivos a nuestros clientes.»
Yaser Moustafa, Director de NBK Capital Partners, ha declarado:
«Estamos muy contentos de unir fuerzas con Janus Henderson para consolidar nuestro papel como principal destino de capital institucional, que invierte en alternativas en mercados emergentes. Compartimos el compromiso de ampliar las soluciones de mercados privados en este espacio.»
Tabula Gestión de Inversiones
Establecida en 2018, Tabula ha construido una plataforma de gestión de inversiones y ETF de grado institucional con fondos cotizados en 10 bolsas europeas que atienden a clientes de 15 países. Su equipo de profesionales excepcionalmente talentosos tiene una importante experiencia en el mercado de ETF y está dirigido por un equipo de gestión altamente experimentado que ha construido múltiples negocios europeos de ETF.
La adquisición se basará en el exitoso negocio de ETF activos de Janus Henderson en EE.UU., donde es el cuarto mayor proveedor mundial de ETF activos de renta fija por fondos gestionados. Se espera que la asociación con Tabula permita a Janus Henderson responder a la demanda global de los clientes de que sus estrategias de inversión cuenten con un soporte de ETF UCITS, que es la estructura de ETF más omnipresente fuera de Estados Unidos. Janus Henderson pretende aprovechar su plataforma de distribución global y mejorar su asociación con su base de clientes británicos y europeos, que cada vez se fijan más en los ETF activos, y llegar a mercados clave en crecimiento en Latinoamérica, Oriente Medio y APAC.
Janus Henderson espera conservar todos los productos actuales de Tabula y utilizará la plataforma para lanzar una gama de nuevos productos activos.
Ali Dibadj comentó al respecto de la adquisición de Tabula:
«Estamos encantados de poder asociarnos con Tabula para ayudar a dar forma a la próxima evolución de los ETF para los inversores europeos y mundiales. Esta adquisición nos sitúa a la vanguardia de esta tendencia floreciente, permitiéndonos aprovechar las primeras oportunidades de crecimiento e innovación. La infraestructura y el ecosistema existentes de Tabula, nos ofrecen acceso instantáneo a una plataforma institucional que creemos que posicionará a Janus Henderson como un actor fiable y creíble en el mercado europeo de ETF, y la combinación de la profunda experiencia de ambas empresas nos permitirá satisfacer las necesidades en continua evolución de nuestros clientes.»
Michael John Lytle, CEO de Tabula, ha declarado:
«Estamos muy contentos de unirnos a Janus Henderson en su misión de ofrecer a los inversores soluciones de inversión líderes en el mercado. Tabula ha establecido un negocio independiente de ETF muy eficaz mediante la oferta de ETF de renta fija diferenciados. Janus Henderson es el socio perfecto con el que crear un conjunto de ETF multiactivos líderes en el mercado.»